"LG이노텍, 실적 불확실성 확대…아이폰만 긍정적"-KTB

입력 2015-04-29 08:42:42 | 수정 2015-04-29 08:42:42
KTB투자증권은 29일 LG이노텍이 실적 불확실성 확대 국면에 들어섰다고 판단했다. 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 14만원을 유지했다.

LG이노텍의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 9% 증가한 690억원을 기록했다. 같은 기간 매출과 당기순이익은 전년 동기보다 각각 5%와 71% 늘어난 1조5412억원과 281억원으로 잠정 집계됐다.

진성혜 연구원은 "영기업이익과 매출은 추정치를 각각 5.7%, 7.6% 밑돌았다"며 "발광다이오드(LED) 가동률 회복이 예상보다 늦게 이뤄졌고, 스마트폰 수요 부진으로 광학솔루션 매출이 기대 이하였기 때문"이라고 설명했다.

현재 실적에서는 애플의 아이폰 판매가 견조하다는 것을 제외하면 긍정적인 면을 찾기 힘들다는 의견이다. 달러 환율 하락과 LED 가동률의 느린 회복, 기판 소재 실적 감소, LG전자 G4 출하 부진 전망 등이 부담이라는 지적.

진 연구원은 "애플의 아이폰 수요가 견조하다는 점은 광학솔루션 부문 실적에 긍정적"이라며 "전장 부문도 1분기에 연간 목표 수주금액의 23%를 달성하며 예상보다 빠르게 성장하고 있다"고 분석했다.

그는 이어 "반면 LED 가동률이 예상보다 느리고, 기판 소재 부문도 주요 고객사가 터치 윈도우 방식을 변경하며 매출이 큰 폭으로 감소했다"며 "LG전자의 G4는 하드웨어 스펙이 경쟁사 대비 뒤지기 때문에 판매가 부진할 것"이라고 말했다.

박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com

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