"SKC코오롱PI, 1Q 분기 사상 최대…주가 저평가"-교보

입력 2015-04-28 07:27:18 | 수정 2015-04-28 07:27:18
교보증권은 28일 SKC코오롱PI에 대해 "지난 1분기 실적은 분기 사상 최대를 기록했다"며 "하지만 주가는 현재 저평가 상태"라고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 유지했다.

이 증권사 김갑호 연구원은 "지난 1분기 매출액과 영업이익은 각각 399억원과 107억원으로 전년 동기 대비 증가하면서 분기 최대 수준의 실적을 발표했다"며 "생산톤수는 500톤으로 가동률이 무려 133%에 이른다"고 설명했다.

방열시트 매출액 증가세가 유효한 데다 감소세였던 연성동박적층판(FCCL) 매출액이 전분기 대비 30% 증가한 게 주효했다는 설명이다. 또한 보수적으로 추정치를 내놨던 절연기타 부문도 전분기 대비 오히려 증가했다는 것.

오는 2분기 실적도 양호할 것이란 게 김 연구원의 전망이다.

그는 "오는 2분기 매출액과 영업이익은 각각 381억원과 99억원을 전망한다"며 "전방산업인 스마트폰 신제품 스토킹이 2분기까지 이어지는 데다 방열시트 탑재 모델도 증가하고 있다"고 분석했다.

또한 "영업이익률 20%대 후반의 고수익성을 확보하고 있는 기업이지만 주가수익비율(PER)은 12~13배 수준에 막혀 있다"며 "내년 2분기부터 확장된 생산량(CAPA)으로 본격적인 성장세가 예상된다"고 말했다.

노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

가상화폐 거래 금지, 어떻게 생각하세요?

평창올림픽 러시아 출전 금지, 어떻게 생각하세요?

증권

코스피 2,482.07
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 0.00% 인터플렉스 0.00%
SK하이닉스 -0.39% 엔지켐생명... -3.31%
SK디앤디 +2.51% 크린앤사이... -1.96%
더존비즈온 -0.61% 제이콘텐트... 0.00%
SK가스 +0.86% 신영스팩2... -0.24%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.94%
LG전자 +3.45%
KB금융 +1.63%
신한지주 +0.70%
SK하이닉스 -0.26%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
휴젤 -1.13%
고영 -3.00%
에코프로 -4.30%
제일홀딩스 -2.76%
원익IPS -3.24%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.86%
LG전자 +3.94%
현대모비스 +3.89%
POSCO +0.91%
삼성전기 +2.55%
기관 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +0.48%
CJE&M 0.00%
신라젠 +3.18%
웹젠 +4.57%
네이처셀 -5.07%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트