삼성물산, 1분기 실적 예상치 밑돌아…목표가↓-유안타

입력 2015-04-24 07:39:36 | 수정 2015-04-24 07:39:36
유안타증권은 24일 삼성물산에 대해 지난 1분기 영업이익이 시장 예상치를 크게 밑돌았다며 수주 공백으로 2분기 실적도 부진할 것이라고 밝혔다. 이에 따라 목표주가를 기존 9만3000원에서 7만7000원으로 낮춰 잡았다. 매수 의견은 유지.

이 증권사 이재원 애널리스트는 "지난 1분기 삼성물산은 매출액 6조1076억원, 영업이익 488억2000만원으로 전년 동기와 비교해 각각 5.6%, 57.7% 감소했다"면서 "영업이익은 시장 예상치를 65.9%나 밑돌았다"고 했다.

건설과 상사부문의 영업이익이 각각 전년 동기 대비 56.0%, 94.1% 급감한 것이 부진한 실적의 원인이었다는 분석이다.

실적 부진은 당분간 지속될 것으로 보인다. 이 애널리스트는 "올 2분기 매출과 영업이익은 각각 6조6032억원, 1070억원으로 전년 동기 대비 11.3%, 26.4% 감소할 것"이라면서 "올해 예상 영업이익을 기존 6438억원에서 4816억원으로 하향 조정한다"고 설명했다.

다만 그는 "실적 부진은 한동안 지속될 것"이라면서도 "2013~2014년 견실한 수주를 기록했던 중동, 호주 동남아 등에서 5~6조원대의 신규 수주가 2분기 중 예상되고 있고, 2016년 PBR(주가순자산비율)이 0.7배에 불과해 밸류에이션(실적대비 주가수준) 매력이 있다"고 분석했다.

최성남 한경닷컴 기자 sulam@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

1년 뒤 아파트 가격, 어떻게 전망합니까?

증권

코스피 1,970.61
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -2.76% 티엘아이 -4.43%
SK디앤디 +0.43% 옵트론텍 -3.87%
SK가스 -0.89% 미래나노텍 -2.86%
현대산업 +0.61% 에이텍 -4.92%
한화테크윈 -7.38% 대한뉴팜 -1.80%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -1.26%
SK하이닉스 +0.45%
롯데케미칼 -0.44%
LG전자 +0.22%
현대제철 -0.58%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -1.78%
서울반도체 +0.34%
에스티아이 -3.40%
뉴트리바이... -2.05%
에스엠 -0.39%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
LG화학 +0.87%
SK하이닉스 +0.45%
현대중공업 +1.33%
삼성중공업 +3.19%
현대차 +1.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
디오 -1.97%
에스엠코어 +10.70%
비아트론 +0.67%
원익IPS -0.47%
메디톡스 +0.09%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트