"영원무역, 사업 다각화로 실적 성장 지속…목표가↑"-NH

입력 2015-04-21 07:48:12 | 수정 2015-04-21 07:48:12
NH투자증권은 21일 영원무역이 사업 다각화를 통해 올해 실적 성장을 이어갈 것이라며 목표주가를 기존 6만8000원에서 7만6000원으로 올려잡았다.

김혜련 연구원은 "올해 매출은 2분기부터 연결 대상으로 포함되는 '스콧'의 실적 추가로 1조7823억원이 될 전망"이라며 "스콧 인수를 통한 사업 포트폴리오 다각화와 계절성 희석 등으로 올해 실적 성장 가시성을 확보했다"고 설명했다.

그는 이어 "꾸준한 기존 바이어 주문과 우호적인 환율로 인해 원화 기준 연간 매출은 8.2% 성장할 것"이라며 "OEM 사업 부문과 스콧 사업 가치를 고려하면 현 주가는 상승 여력 22.2%로 매수가 유효하다"고 분석했다.

1분기 실적도 시장 예상치 평균(컨센서스)을 소폭 웃돌 것이란 게 김 연구원의 판단이다. 높은 기저에도 불구하고 양호한 선적율과 저마진이었던 코치 백 수주 중단 등으로 수익률이 유지될 것으로 보기 때문이다.

그는 "달러 강세로 원화 기준 매출은 작년보다 4.6% 증가한 2219억원으로 추정한다"며 "영업이익은 2.9% 늘어난 288억원, 영업이익률은 작년과 비슷한 13.0%를 기록할 전망"이라고 말했다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

청와대와 국회의 세종시 이전에 대한 견해는?

증권

코스피 2,091.89
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +1.88% 에스엠 -3.77%
SK디앤디 +0.13% 루트로닉 0.00%
SK가스 +1.45% 빅솔론 -0.82%
OCI -0.34% 이수앱지스 -0.37%
지코 -0.95% 이스트아시... +0.21%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
엔씨소프트 -1.79%
POSCO +1.43%
삼성엔지니... +2.06%
삼성증권 +0.45%
삼성SDI +1.57%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 -0.82%
셀트리온 0.00%
고영 -1.55%
서울반도체 -0.88%
인터파크홀... +0.21%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
SK하이닉스 -3.16%
삼성전자 -0.42%
두산인프라... +4.14%
한국전력 +1.26%
NAVER -0.87%
기관 순매수 코스닥
코스닥
이오테크닉... +0.72%
파라다이스 +0.66%
에스티팜 +0.82%
에코프로 +3.86%
참좋은레져 +9.74%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트