"하나금융, 1Q 예상치 부합…유증 희석 제한적"-IBK

입력 2015-04-20 08:04:32 | 수정 2015-04-20 08:04:33
IBK투자증권은 20일 하나금융지주에 대해 "지난 1분기 실적은 핵심이익 등의 개선으로 양호한 실적을 달성했다"며 "유상증자로 인한 전략적 업무 제휴 강화도 긍정적이라는 판단"이라고 분석했다. 투자의견은 '매수'를 목표주가는 5만원을 유지했다.

이 증권사 박진형 연구원은 "지난 1분기 실적은 이자이익 감소에도 불구하고 수수료이익 증가, 대손비용 축소, 일회성 이익 호조가 실적 개선을 이끌었다"며 "포스코에 대한 손상차손 121억원이 있었지만 환율환산익 268억원과 삼성차 소송 승소 246억원 등 일회성 요인이 증가했다"고 분석했다.

하나금융지주는 지난 1분기 영업이익이 4255억6200만원으로 전년 동기 대비 74.31% 증가했다고 지난 17일 공시했다. 같은 기간 매출액은 7조4547억원으로 25.60% 늘었고, 당기순이익은 3818억4400만원으로 83.71% 확대됐다.

올해 이익도 지난 2년 간의 부진을 만회하며 증가 반전할 전망이라는 게 박 연구원의 관측이다. 오는 2분기 이후부터 이자이익도 안정화될 것으로 그는 전망했다.

더불어 SK텔레콤을 대상으로 하는 제3자배정 유상증자도 전략적 업무 제휴 강화 차원에서 긍정적인 효과를 낼 것으로 박 연구원은 봤다.

그는 "앞으로 모바일 금융관련 제휴 협력 강화는 긍정적이라고 판단하며 신주발행의 희석효과는 현재가 대비 기준가가 마이너스 2.6%로 제한적일 전망"이라고 말했다.

노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

김영란법 시행 1주년, 어떻게 생각하세요?

한반도 전술핵 재배치, 어떻게 생각하십니까?

소년법 폐지, 어떻게 생각하십니까?

증권

코스피 2,412.20
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +1.30% 툴젠 -2.93%
SK하이닉스 +1.89% 초록뱀 +1.58%
더존비즈온 +0.46% 포스코켐텍 -6.02%
SK디앤디 -3.05% 엔지켐생명... +3.21%
SK가스 -0.48% 판타지오 -4.49%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
한미약품 +3.71%
삼성SDI -1.79%
현대차 +1.43%
현대중공업 -1.35%
카카오 +4.01%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
신라젠 -10.73%
포스코켐텍 -6.02%
원익IPS -0.15%
셀트리온헬... +8.92%
휴젤 -3.17%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
한미약품 +3.71%
NAVER +1.69%
삼성전자 +0.19%
카카오 +4.01%
현대차 +1.43%
기관 순매수 코스닥
코스닥
펄어비스 +3.24%
이녹스첨단... +2.88%
인터플렉스 +0.18%
테스 -1.54%
메디포스트 -1.09%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트