"SK하이닉스, 글로벌 세트 수요 부진…목표가↓"-아이엠

입력 2015-04-10 08:05:04 | 수정 2015-04-10 08:05:04
아이엠투자증권은 10일 SK하이닉스(77,4001,500 +1.98%)에 대해 글로벌 세트 수요가 부진하고 하반기 전망도 불확실하다며 목표주가를 6만2000원에서 5만8000원으로 낮춰잡았다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이민희 연구원은 "신흥국 시장의 세트(PC, 가전, 중저가 스마트폰 등) 수요 악화로 인해 반도체 재고가 증가하는 추세"라며 "하반기에도 수요 불확실성이 존재함에 따라 목표주가를 하향 조정한다"고 설명했다.

그는 "다만 메모리 생산능력이 제한적이고, 하반기 계절 성수기가 있는 점을 감안할 때 2분기 말 전에 저점 매수하는 전략을 권유한다"며 "메모리 가격은 비교적 안정된 흐름을 유지할 전망"이라고 말했다.

따라서 원달러 평균환율이 현 수준에서 크게 급락하지만 않으면, SK하이닉스의 분기 영업이익도 1조4000억~1조5000억원대를 유지할 것이란 분석이다.

이 연구원은 "현재 주가는 밸류에이션(기업가치 대비 주가수준) 측면에서 과거 평균 저점에 도달했다"며 "대부분의 악재는 이미 반영된 것으로 보여 추가 하락은 제한적일 것"이라고 진단했다.

한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com
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