"현대제철, 현대하이스코 합병하면 이익률 대폭 개선될 것"-이베스트證

입력 2015-03-27 08:01:20 | 수정 2015-03-27 08:01:20
이베스트투자증권은 27일 현대제철에 대해 현대하이스코와 실제 합병을 진행하게 되면 이익률이 큰 폭으로 개선될 것이라고 밝혔다.

이 증권사 박혜민 애널리스트는 "현대제철현대하이스코 합병설이 제기됐다"면서 "전체를 인수하는 흡수합병과 현대하이스코의 해외 부문만을 가져오는 분할 합병이 검토 중인 것으로 알려지고 있다"고 설명했다.

박 애널리스트는 "기존 두 회사 사이의 거래관계를 고려하면 흡수합병 이후 매출액 증가는 5% 수준에 그칠 것이나 이익증가는 30%에 달할 것"이라며 "이익률이 큰 폭으로 개선될 것"이라고 판단했다.

그는 "합병 이후 외형 성장과 큰 폭의 이익률 개선이 기대되는 현대제철을 매수 추천한다"며 "합병 이슈가 아니더라도 현대제철의 전기로 부문 업황 개선으로 실적 증가가 기대되고 있다"고 덧붙였다.

한경닷컴 최성남 기자 sulam@hankyung.com

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