S-Oil, 1분기 실적호전 예상…목표가↑-하이

입력 2015-03-06 08:32:00 | 수정 2015-03-06 08:32:00
하이투자증권은 6일 S-Oil에 대해 올 1분기 실적호전이 예상된다며 목표주가를 기존 8만원에서 8만5000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수' 유지.

이희철 연구원은 "1분기에는 정유 부문을 중심으로 실적 호전이 예상된다"며 "지난해 4분기에 유가 급락 및 재고손실 등으로 대규모 손실을 기록했었다는 점에서 개선폭은 가파를 것"이라고 전망했다.

우려와 달리 두바이 유가가 지난 12월 평균 수준에 근접하고 있고, S-Oil이 유가 상승기에는 선입선출법의 재고평가방법을 사용한다는 점에서 실적개선폭이 상대적으로 커질 것이란 판단이다. S-Oil의 1분기 영업이익은 2967억원을 기록할 것으로 봤다.


선입선출법은 재고가 먼저 입고된 것부터 순차적으로 출고되는 것으로 간주하는 것이다.

이 연구원은 "지난해 유가 및 정제마진 침체로 6987억원의 손실을 기록했던 정유 부문 영업이익은 올해 5978억원으로 흑자전환할 것"이라고 추정했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com

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