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대한유화, 4%대 강세…"체질개선 통한 재평가"

입력 2015-03-02 09:25:33 | 수정 2015-03-02 09:25:33
대한유화가 체질개선을 통해 기업가치를 재평가 받을 것이란 전망에 강세를 보이고 있다.

2일 유가증권시장에서 오전 9시23분 현재 이 회사 주가는 전 거래일보다 4400원(4.68%) 오른 9만8400원을 나타냈다.

정용진 신한금융투자 연구원은 이날 올해부터 진행되는 대한유화의 체질개선을 주목해야 한다며 이 회사 목표주가를 10만원에서 12만원으로 올려잡았다.

현재 대한유화의 신규 사업인 합섬원료 중 폴리에스터 부재료(EG)는 가동률이 100%를 기록하며 호조를 보이고 있다. 올해 합섬원료 사업은 전체 매출 중 7.8%, 영업이익 중 17.1%를 차지할 전망.

기존 합성수지 사업에 전적으로 의지했던 구조가 바뀌면서 실적 안정성이 개선되고 이는 밸류에이션 재평가의 근거라고 정 연구원은 분석했다.

그는 "이익에 대한 신뢰도가 상승한 점을 반영해 목표 밸류에이션을 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.85배로 조정한다"며 "유가가 하향 안정화되면서 납사를 원료로 하는 납사분해설비(NCC)업체들의 경쟁력도 부각되고 있다"고 말했다.

한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com

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