[투데이리포트]메가스터디, "2009년 이익 모..."매수(유지)_우리

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우리증권은 30일 메가스터디(072870)에 대해 "2009년 이익 모멘텀 부활 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "수학능력시험의 난이도 상승, 수능 등급제 폐지, 정시 모집 100% 수능시험 반영 학교 수 증가 등 2010학년도 수능에 대한 의존도 확대는 동사 강의 수요에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "4분기 학원 매출 부진의 이유는 2009학년도 입시에서 수능 반영률이 높아짐에 따라 상대적으로 논술 비중이 낮아져 수능 이후 12월 논술 강의 매출이 저조했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "당사는 2009년 실적 전망을 매출액 2,435억원 (+20.3% y-y), 영업이익 861억원 (+27.3% y-y)으로 2008년 대비 이익 증가율이 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 400,000원까지 높아졌다가 년월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가204,075280,000152,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090130매수(유지)280,000
20081203매수(유지)280,000
20081020매수(유지)280,000
20080908매수(유지)360,000
20080710매수(유지)400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090130우리매수(유지)280,000
20090130굿모닝신한매수209,000
20090130대신시장수익률(유지)190,000
20090130한국매수(유지)219,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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