[투데이리포트]메가스터디, "기대에 부합하는 4..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 30일 메가스터디(072870)에 대해 "기대에 부합하는 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 209,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 420억원(+17.3% YoY) 영업이익은 104억원(+15.9% YoY)으로 매출액은 당사 추정치를 3.2% 상회했고 영업이익은 추정치에 부합했다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "4분기 오프라인 학원 매출은 전년동기 대비 16% 감소했는데 이는 2007년도 4분기에는 수능 이후 논구술 고사 강의가 집중 편성되었던데 반해 입시제도의 변경으로 논술의 중요성이 감소하며 2008년에는 관련 강의들이 제외되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 주가 모멘텀 회복에 가장 중요한 요소인 온라인 강의, 특히 중등부의 성장세 회복을 가늠할 수 있는 시점은 2009년 1분기라 판단하는데 향후 이러한 움직임이 있을 시는 실적 추정을 상향 조정하는 것이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 385,000원까지 높아졌다가 년월 192,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 209,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가204,075280,000152,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 209,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090130매수209,000
20081020매수192,000
20080910매수263,000
20080730매수349,000
20080715매수349,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090130굿모닝신한매수209,000
20090130대신시장수익률(유지)190,000
20090130한국매수(유지)219,000
20090130삼성BUY(M)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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