[투데이리포트]휴맥스, "HD 판매 확대가 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 휴맥스(028080)에 대해 "HD 판매 확대가 눈에 띈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 휴맥스(028080)에 대해 "4분기에 유럽지역으로의 HD STB(Set Top Box) 판매가 본격화되었고 인도를 필두로 한 아시아 지역에서의 SD STB 판매가 양호했다. 4분기에 STB를 제외한 다른 Set 판매가 크게 줄었다는 점에서 STB 산업의 경기 방어적 특성이 입증됐다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "09년 STB 수요는 양호할 것으로 예상된다. 상반기엔 실적에 대한 우려가 높지만 유럽지역에서는 STB 수요를 창출하는 축구시즌이 이어진다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "ODM 사업은 자체 브랜드 사업에 비해 물류, 재고, 마케팅 비용 등에 대한 부담이 적다는 점에서 DTV 부분의 이익의 안정성이 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 14,300원까지 높아졌다가 2008년10월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가13,75016,00012,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090130매수(유지)13,000
20090115매수(유지)13,000
20081027매수(유지)9,300
20080909매수(상향)14,300
20080429중립(유지)14,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090130한국매수(유지)13,000
20090130삼성HOLD(H)12,000
20090130대우매수(유지)13,500
20090121NH매수(유지)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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