[투데이리포트]삼성테크윈, "어제보다 내일을 주..."매수(유지)_하이

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하이증권은 29일 삼성테크윈(012450)에 대해 "어제보다 내일을 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다.

하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "인적분할 후 정밀기계 부문은 2.6조원 규모의 엔진, 특수부문 수주 잔고, 고수익성인 보안카메라 부문의 지속적 성장 그리고 열병합발전소, 압축기, 로봇 등 신성장 동력원 확보로 안정적인 성장을 보일 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "09년 1월 28일 시가총액(2조 1,791억원)을 기준으로 할 경우 삼성테크윈과 삼성디지털이미징의 기준 주가는 각각 34,000원과 15,500원으로 결정될 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 인적분할 시 삼성테크윈과 삼성디지털이미징의 순자산비율은 각각 83.0%, 17.0%으로 나눠질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 81,000원까지 높아졌다가 2008년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률
목표주가35,44747,50022,200
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090129매수(유지)41,000
20090113매수(유지)41,000
20081201매수(유지)45,000
20081127매수(유지)45,000
20081107매수(유지)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090129하이매수(유지)41,000
20090129굿모닝신한매수47,500
20090129우리매수(유지)42,000
20090129미래에셋HOLD(유지)22,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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