[투데이리포트]동부화재, "FY2007 보험료..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 23일 동부화재(005830)에 대해 "FY2007 보험료 인상효과에 따른 자동차손해율 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,700원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 동부화재(005830)에 대해 "FY2006 영업이익, 수정순이익은 각각 전년대비 9.5%, 1.5% 증가한 1,808억원, 1,554억원을 기록하였다. 경쟁사대비 낮은 실적 개선폭은 FY2006 자동차손해율이 80.6%로 전년대비 5.6%p 증대됨에 따라 장기보험과 일반보험 손해율의 개선 효과가 상쇄되었기 때문"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "낮은 사업비율을 통한 동사의 경쟁력은 지속되고 있고, FY2006 ROE도 업계 최고 수준인 16.8%를 기록하여 동사의 높은 수익 창출능력을 재차 확인시켜 주었다"라고 밝혔다.

한편 "2007년에도 자동차 보험료 인상효과의 본격적인 반영, 우호적인 정부정책, 언더라이팅 강화전략 등을 통해 자동차손해율 개선이 기대되어, 동사의 높은 수익성은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수보유
목표주가31,87337,00030,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070523매수30,700
20070312매수30,700
20070205매수30,700
20061122매수28,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070523굿모닝신한매수30,700
20070523CJ매수(유지)33,800
20070523현대매수(유지)37,000
20070517신영매수(유지)30,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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