[종목현미경]한진해운_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.42%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.93%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 20,350원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

19일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.16% 오른 21,300원을 기록하고 있는 한진해운은 지난 1개월간 1.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -2.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한해운 1위 5.0% 5위 -16.4% 4위 -3.2
STX팬오션 2위 4.9% 3위 -9.4% 2위 -1.9
한진해운 3위 4.0% 1위 -1.8% 1위 -0.4
글로비스 4위 3.3% 2위 -9.1% 3위 -2.7
대한항공 5위 2.5% 4위 -11.3% 5위 -4.5
코스피 - 2.0% - -0.8% - -0.4
운수창고업 - 2.1% - -6.1% - -2.9
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.42%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.42% 상승중이다.
대한항공
37,000원 ▲950(+2.64%) 대한해운
67,100원 ▼2100(-3.03%)
STX팬오션
10,600원 0 (0.00%) 글로비스
42,650원 ▲250(+0.59%)
증권사 목표주가 22,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진해운의 평균 적정주가는 22,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 하이증권의 강광숙 에널리스트가 " 본격적인 시황악화 반영의 시작, 동사의 4분기 영업이익은 컨테이너 시황 악화와 BDI급락에 따른 벌크선 사업의 매출과 수익 감소로 전년대비 72.7% 감소한 225억원으로 그칠 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환, 정민규 에널리스트가 " 수익성 악화될 전망, 09년에는 컨테이너와 벌크부문 모두 운임하락에 따라 수익성이 크게 악화될 전망이다. 이미 12월부터 컨테이너운임은 유가하락에 따른 BAF하락의 영향으로 큰 폭의 하락이 시작되었다. 또한 벌크부문도 BDI의 급락으로 용선기간이 남았으나, 계약이 성사안된 선박들의 수익이 악화될 것으로 예상되는 등 수익성 악화가 불가피할 전망..." (이)라며 투자의견 시장수익률에 목표주가: 26,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
한진해운 글로비스 STX팬오션 대한해운 대한항공
ROE -10.0 18.4 31.2 31.4 -44.1
PER - 14.4 3.0 2.4 -
PBR 0.8 2.6 0.9 0.8 0.8
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 179,101주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 861,241주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,040,342주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.53%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.93%를 보였으며 외국인은 10.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.46%로 가장 높았고, 기관이 28.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 20,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,350원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 제선원료탄 장기운송에 관한 계약을 글로비스(주)와 4,349.8억원에 체결 (2008년11월4일)
* 신고자 대한항공 외9인, 한진해운 지분 0.9% 증가, 보유지분 23.0% (2008년12월30일)
* 신고자 대한항공 외10인, 한진해운 지분 1.3% 감소, 보유지분 23.0% (2008년12월17일)
* 신고자 대한항공 외10인, 한진해운 지분 1.5% 감소, 보유지분 24.3% (2008년12월9일)
* 신고자 대한항공 외10인, 한진해운 지분 0.9% 감소, 보유지분 25.8% (2008년11월18일)
* 신고자 대한항공 외9인, 한진해운 지분 3.0% 감소, 보유지분 26.8% (2008년11월10일)
* 신고자 대한항공 외9인, 한진해운 지분 1.0% 감소, 보유지분 29.8% (2008년10월28일)
* 신고자 대한항공 외9인, 장내, 장외거래를 통해 한진해운 지분 0.4% 증가, 보유지분 30.8% (2008년10월24일)
* 신고자 MorganStanleyCo.Internationalplc 외5인, 한진해운 지분 7.2% 감소, 보유지분 0.3% (2008년10월20일)
* 대표이사변경, 대표이사 회장 최은영 대표이사 사장 김영민 신규선임 (2008년 12월 30일)


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