[투데이리포트]한미약품, "수출이 활력을 불어..."매수(신규)_교보

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교보증권은 16일 한미약품(008930)에 대해 "수출이 활력을 불어넣을 2009년!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 한미약품(008930)에 대해 "호주의 아이노바사와의 7년간 1억 4,000만불 장기 수출계약에 따라 2009년부터 슬리머의 본격적인 수출이 전망된다. 전체 제약사의 수출비중이 10%내외인데 반해 동사의 수출액은 2009년이 되면 슬리머의 완제품 수출 증가에 힘입어 매출의 16.7%까지 증가할 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "R&D투자액이 연간 1%씩 늘어나는 비용이 부담스럽지만, 개량신약과 같이 바이오에 대한 투자 또한 기존약을 개선시킨다는 점에서 방향성이 유사하여 그에 따라 적용가능성이 다양하다는 점이 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2009년 수출매출이 본격적으로 가시화되면 국내 제약의 수출의 선두적 역할에 관해 주목을 받을 것으로 예상되며, 완제수출의 경우 수출계약 관련된 비용 외에 추가적으로 판관비가 들지 않기 때문에 수출증가와 함께 수익성 개선도 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(하향)
목표주가116,361200,00095,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090116매수(신규)115,000
20090115매수(신규)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090116교보매수(신규)115,000
20090115하나대투매수170,000
20090108한국중립(유지)102,000
20090106우리HOLD(유지)95,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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