[투데이리포트]세원물산, "올해 환율 하향 안..."매수(유지)_하이

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하이증권은 5일 세원물산(024830)에 대해 "올해 환율 하향 안정으로 EPS 급증 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

하이증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 310.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하이증권은 세원물산(024830)에 대해 "올해에는 실물경기 침체와 소비심리 악화 등에 따른 감산 등 완성차 업황 부진이 이어지면서 동사 역시 영업실적은 다소 영향을 받을 수 밖에 없을 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "당사는 올해 원/엔 환율 기말 전망치를 1,122원으로 지난해(1,394원)보다 크게 하락할 것으로 보고 있다. 이에 따라 지난해 170억원 이상 예상되는 환관련 손실은 올해 60억원 이상 이익으로 개선될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2008년 매출액(순액 기준)은 828억원으로 전년비 6.4% 감소하고 영업이익은 148.9억원으로 거의 정체할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 10,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가12,00012,00012,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090105매수(유지)12,000
20080916매수(유지)12,000
20080901매수(유지)12,000
20080707매수(유지)12,000
20080605매수(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090105하이매수(유지)12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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