[투데이리포트]코텍, "불경기에는 사행산업..."매수(유지)_대우

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대우증권은 18일 코텍(052330)에 대해 "불경기에는 사행산업이 뜬다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 코텍(052330)에 대해 "카지노용 매출 생산도 더욱 증가할 전망이며, 해외 카지노 모니터 교체 수요 증가에 힘입어 09년에도 꾸준한 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 카지노용 모니터 매출 증가와 환율 효과에 힘입어 3분기 연속 사상 최대의 매출 실적을 달성했으며, 지속적인 카지노 모니터 교체 수요 증가에 힘입어 09년에도 꾸준한 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "새로운 성장 동력으로 자리잡은 DID(Digital Information Display) 매출이 상반기 20억 규모에서 하반기 매출 증가로 올해 100억원을 돌파할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액934.3848.21389+63.76388-0.67
영업이익90.272.9197+170.2357+26.95
순이익69.87797+25.9734+70
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가11,73313,00010,200
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081218매수(유지)12,000
20081118매수12,000
20080912매수(유지)12,000
20080729매수(신규)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081218대우매수(유지)12,000
20081104한화매수13,000
20081006유화매수10,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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