[투데이리포트]현대모비스, "합병 선반영 목표가..."매수(유지)_하이

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하이증권은 15일 현대모비스(012330)에 대해 "합병 선반영 목표가 하향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

하이증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하이증권은 현대모비스(012330)에 대해 "현재로서는 합병 여부를 속단하기는 어려우나 과거보다 가능성이 높아진 것으로 판단됨에 따라 예고한대로 주당 주식가치 희석 등을 선반영해 목표가를 8만원으로 하향조정한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "설사 이번에 합병안이 통과되지 못하더라도 시장에서는 무산이 아닌 시간의 지연 정도로 받아들일 것이기 때문에 이번 목표가 조정은 유효하다"라고 밝혔다.

한편 "밸류에이션 조정은 합병안이 실제로 통과되면 이후에 수행할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)MARKETPERFORM(유지)
목표주가107,614140,00080,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081215매수(유지)80,000
20081103매수(유지)100,000
20081029매수(유지)100,000
20080930매수(유지)100,000
20080901매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081215하이매수(유지)80,000
20081211NH매수(유지)88,000
20081209한국매수105,000
20081209LIG매수(유지)95,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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