[투데이리포트]메가스터디, "성장통 극복하는 아..."매수(유지)_대우

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대우증권은 28일 메가스터디(072870)에 대해 "성장통 극복하는 아이돌 스타"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 218,000원으로 내놓았다.

대우증권 유정현, 남경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 218,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2009학년도 입시부터 정시 모집에서 대부분의 대학들이 논술을 폐지함에 따라 수능의 영향력이 다시 부각되고 있다. 수능 영향력 증대로 동사와 같은 수능 업체의 투자심리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "중등부의 경우 아직 시장이 초기 형성 단계로 고등부에 비해 선두업체의 독과점적 시장 지배력이 다소 약하지만 이미 브랜드 파워와 자본력에서 앞서 있는 동사의 경우 선투자로 매출이 본격적으로 증가하고 있어 후발 업체들이 당분간 따라잡기는 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다.

한편 "08년 본사 이전 비용 발생으로 영업이익률이 약 3%p 하락하는 결과를 가져왔으나 09년은 매출 성장에 따른 고정비 감소 효과와 임차료 등 본사 이전 비용이 10억원 감소하면서 오히려 영업이익률이 1%p 이상 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 431,000원까지 높아졌다가 년월 218,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 218,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(REINSTATE)중립(하향)
목표주가204,154280,000152,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 218,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081128매수(유지)218,000
20081118매수218,000
20081104매수(REINSTATE)218,000
20080701매수(유지)431,000
20080526매수(유지)431,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081128대우매수(유지)218,000
20081121신영매수(상향)152,000
20081117부국매수(유지)210,000
20081020메리츠매수(유지)231,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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