[투데이리포트]LG전자, "경기둔화를 환율로 ..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 18일 LG전자(066570)에 대해 "경기둔화를 환율로 극복하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 LG전자(066570)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 3분기 대비 33.4% 감소한 5,120억 원으로 예상된다. 지난 전망치에 비해서 소폭 증가한 것은 환율과 핸드폰 영업이익률이 기존 전망치 대비 소폭 개선될 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사에 대한 투자의견 '매수' 유지는 4분기 IT 종목 중에서 높은 영업이익 수준을 보여줄 것으로 예상되고, 비수기에도 5,000억원 수준의 영업이익을 확보할 수 있는 안정적 사업구도를 갖고 있으며, 핸드폰 사업부의 영업이익률이 10% 이상의 기록하여 안정성을 보여줄 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기 DD사업부 성장은 LCD TV가 주도할 전망이다. 3분기까지 성장이 크지 않았던 LCD TV를 성수기인 4분기에 큰 폭의 신장을 모색하고 있다. 2007년 LCD TV 시장에서의 점유율이 8%에 불과했으나 2008년에는 10%대에 진입이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년4월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)비중유지
목표주가135,000167,00089,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 노무라증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081118매수130,000
20081021매수130,000
20080909매수170,000
20080808매수170,000
20080722매수170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081118푸르덴셜매수130,000
20081117동양BUY(M)125,000
20081113노무라중립89,000
20081111굿모닝신한매수137,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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