[종목현미경]텔레칩스_위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 7,050원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균치보다 높아

17일 오후 12시56분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 6,720원을 기록하고 있는 텔레칩스는 지난 1개월간 5.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔레칩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔레칩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔레칩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티씨케이 2위 9.8% 1위 -4.6% 1위 -0.4
텔레칩스 5위 5.8% 2위 -5.5% 2위 -0.9
동진쎄미켐 3위 9.0% 3위 -16.8% 3위 -1.8
솔믹스 1위 9.9% 4위 -23.2% 4위 -2.3
이오테크닉스 4위 8.0% 5위 -26.6% 5위 -3.3
코스닥 - 5.1% - -9.7% - -1.9
반도체 - 6.5% - -14.5% - -2.2

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.6% 상승중이다.
동진쎄미켐 2,330원 ▲30(+1.30%) 솔믹스 5,330원 ▲60(+1.14%)
이오테크닉스 7,190원 ▼20(-0.28%) 티씨케이 5,800원 ▲130(+2.29%)

증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 텔레칩스의 평균 목표주가는 12,600원이다. 현재 주가는 6,720원으로 5,880원(86%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 서원석 에널리스트가 " 다양한 제품 믹스로 선방, 휴대폰향 매출 비중이 3분기에는 31%까지 감소하였지만, 차량용 오디오 시장에서 Before Market 비중 확대와 PMP, MP3P에서의 선방으로 매출 부진을 최소화했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 푸르덴셜증권의 백종석 에널리스트가 " 4분기 매출액 증가할 듯, 글로벌 경기 영향이 있으나 동사는 High-end 제품 매출 비중이 높으며, 영업이익률이 좋은 카 오디오용 칩 및 중국 비즈니스 증가로 인한 수혜가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,300원을 제시했다.
11월7일에 텔레칩스 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 213.4억 35.6억 51.6억
직전분기 대비 14.9% 감소 27.0% 감소 10.3% 감소
전년동기 대비 2.5% 감소 8.9% 감소 22.9% 증가
텔레칩스 4/4분기(2008년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 4/4분기 248.0억 40.6억 50.3억
직전분기 대비 16.3% 증가 14.0% 증가 2.3% 감소
전년동기 대비 6.4% 감소 20.9% 감소 11.4% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 18.39%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 3.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔레칩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
텔레칩스 티씨케이 동진쎄미켐 솔믹스 이오테크닉스
ROE 27.1 16.8 5.4 9.5 13.7
PER 3.0 9.5 16.6 8.5 6.0
PBR 0.8 1.6 0.9 0.8 0.8
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 112,182주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 7,329주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 104,853주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 텔레칩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.3%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.92%를 보였으며 외국인은 5.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.79%로 가장 높았고, 기관이 13.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.67%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,050원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 7,370원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 7,050원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자밸류자산운용, 텔레칩스 지분 5.3% 증가, 보유지분 5.3% (2008년9월30일)

[포인트검색]
11월7일 :(주)텔레칩스 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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