[투데이리포트]한섬, "3분기 장사 잘했다..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 17일 한섬(020000)에 대해 "3분기 장사 잘했다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 여성 브랜드들은 이미 성숙기에 진입해 있어 성장성은 높지 않으나 여성복 내에서 브랜드 파워가 독보적이고 높은 고객 충성도를 확보하고 있어 의류 업황이 부진할 때 오히려 상대적으로 실적이 안정적인 경향이 있다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 현 주가는 2009년 예상 PER 3.4배, PBR 0.3배로 당사 유니버스 대비 각각 61.4%, 62.5% 할인 거래되고 있는데, 동사의 실적 안정성을 감안했을 때 밸류에이션 메리트는 높다고 판단된다. 따라서 단기적인 주가 상승 모멘텀은 유효할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 자회사인 한섬피앤디가 매각한 여의도 건물에 대한 매각차익의 일부를 전부 투자차익으로 인식하는 것이 아니라 일부는 부의 영업권 상각으로 인식해야 하는 회계상의 오류가 발생했는데 이 금액은 일시에 반영되는 것이 아니라 향후 약 24년에 걸쳐 동사의 지분법이익으로 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 19,000원까지 높아졌다가 년월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가14,38816,90012,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 16,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081117NEUTRAL13,000
20080814NEUTRAL13,000
20080515매수17,000
20080225매수(유지)19,000
20080116매수(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081117하나대투NEUTRAL13,000
20081117현대매수(유지)15,000
20081111굿모닝신한매수12,000
20081027동양BUY(M)16,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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