[종목현미경]남해화학_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -6.88%
- 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.18%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,400원선은 저항대로 작용할 듯
관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

13일 오후 1시26분 현재 전일대비 5.85% 하락하면서 15,300원을 기록하고 있는 남해화학은 지난 1개월간 13.14% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 9.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남해화학의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 남해화학의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남해화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남해화학 2위 9.8% 1위 -13.1% 1위 -1.3
태광산업 3위 9.5% 2위 -19.3% 2위 -2.0
금호석유 1위 10.3% 4위 -32.4% 3위 -3.1
삼성정밀화학 5위 6.0% 3위 -22.3% 4위 -3.7
한화석화 4위 8.5% 5위 -43.9% 5위 -5.1
코스피 - 5.3% - -22.1% - -4.1
화학 - 5.6% - -19.4% - -3.4

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -6.88%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 6.88% 하락하고 있다.
태광산업 985,000원 ▼48000(-4.65%) 금호석유 20,200원 ▼3150(-13.49%)
삼성정밀화학 34,650원 ▼2350(-6.35%) 한화석화 5,020원 ▼270(-5.10%)

증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 남해화학의 평균 목표주가는 19,500원이다. 현재 주가는 15,300원으로 4,200원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 굿모닝신한증권의 이주영 에널리스트가 " 3분기 수익성 역사상 최고, 내수 비료시장의 비수기에도 불구하고 수출가격 및 수출마진 확대, 저가의 원재료 재고효과로 동사는 3분기 영업이익이 983억원의 호실적을 기록했는데 이는 최성수기인 2분기 영업이익에 해당하는 규모이며, 영업이익률은 27.2%로 역사상 최고 수준의 수익성이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 19,500원을 제시했다.
10월29일에 남해화학 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 3,610.4억 982.8억 656.6억
직전분기 대비 19.7% 감소 1.8% 감소 2.8% 감소
전년동기 대비 112.3% 증가 1292.0% 증가 1058.0% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 13.76%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 8.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.15임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남해화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
남해화학 금호석유 삼성정밀화학 한화석화 태광산업
ROE 26.4 16.5 8.3 8.2 -0.3
PER 8.2 4.0 15.3 3.9 -
PBR 2.2 0.7 1.3 0.3 0.8
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
11월4일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 583,431주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 188,249주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 771,680주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 남해화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.34%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.18%를 보였으며 외국인은 5.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.3%로 가장 높았고, 기관이 18.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.39%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,400원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 14,500원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 16,400원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 16,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 14,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,500원대의 지지가능성과 16,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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