[종목현미경]남해화학_증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.36%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 15,000원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

11일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.3% 상승한 16,800원으로 보합권에 머물러 있는 남해화학은 지난 1개월간 3.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 9.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남해화학의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 남해화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남해화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남해화학 3위 9.8% 1위 -3.5% 1위 -0.3
태광산업 2위 9.8% 3위 -16.6% 2위 -1.6
금호석유 1위 10.0% 4위 -19.7% 3위 -1.9
삼성정밀화학 5위 6.2% 2위 -15.8% 4위 -2.5
한화석화 4위 8.5% 5위 -40.7% 5위 -4.7
코스피 - 5.4% - -10.4% - -1.9
화학 - 5.6% - -8.6% - -1.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.48% 상승중이다.
태광산업 999,000원 ▲3000(+0.30%) 금호석유 24,450원 ▲1300(+5.62%)
삼성정밀화학 36,100원 ▲500(+1.40%) 한화석화 5,490원 ▼70(-1.26%)

증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 남해화학의 평균 목표주가는 19,500원이다. 현재 주가는 16,800원으로 2,700원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 굿모닝신한증권의 이주영 에널리스트가 " 3분기 수익성 역사상 최고, 내수 비료시장의 비수기에도 불구하고 수출가격 및 수출마진 확대, 저가의 원재료 재고효과로 동사는 3분기 영업이익이 983억원의 호실적을 기록했는데 이는 최성수기인 2분기 영업이익에 해당하는 규모이며, 영업이익률은 27.2%로 역사상 최고 수준의 수익성이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 19,500원을 제시했다.
10월29일에 남해화학 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 3,610.4억 982.8억 656.6억
직전분기 대비 19.7% 감소 1.8% 감소 2.8% 감소
전년동기 대비 112.3% 증가 1292.0% 증가 1058.0% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 13.76%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 7.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남해화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
남해화학 금호석유 삼성정밀화학 한화석화 태광산업
ROE 26.4 16.5 8.3 8.2 -0.3
PER 7.6 3.7 14.8 4.1 -
PBR 2.0 0.6 1.2 0.3 0.7
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 546,134주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 266,366주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 812,500주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 남해화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.72%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.36%를 보였으며 외국인은 6.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.25%로 가장 높았고, 기관이 15.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,000원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 14,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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