[투데이리포트]KTF, "3G 성과는 장기적..."중립(유지)_대한투자

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대한투자증권은 5일 KTF(032390)에 대해 "3G 성과는 장기적 관점에서 접근"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 고연정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 KTF(032390)에 대해 "동사의 HSDPA 서비스 시장선점 및 Non-WIPI 단말기 출시 효과 등으로 동사의 2분기 초 가입자 증가 추이가 돋보일 수 있다는 점이 단기 주가상승 모멘텀이 될 수 있으나, 궁극적으로 데이터 속도 개선이라는 HSDPA 장점을 살려 실생활 관련 무선인터넷 이용이 확대될 수 있는 UI 개선과 정액제 활성화를 기대하며 장기적인 관점에서의 접근을 권고한다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사는 2007년은 HSDPA망 안정화와 목표가입자(180만명) 유치 달성 등 양적인 성장 전략에 초점을 두고 있는 바, 연내 수익성 개선은 어려울 것으로 보이며, 2008년 확보된 3G 가입자 기반 하에 ARPU 개선에 의한 수익 증대를 기대해야 하는 상황"라고 밝혔다.

한편 "단순 컨텐츠가 아닌 실생활 관련 정보이용도 확대를 위해서 손쉬운 UI와 적절한 가격제 도입이 선행되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(UPGRADE)MARKETPERFORM(유지)
목표주가29,41435,00023,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070405중립(유지)28,000
20061113중립(하향)32,000
20061031중립32,000
20060926매수35,000
20060925매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070405대한투자중립(유지)28,000
20070330우리매수33,000
20070329한국증권장기매수(유지)31,400
20070316대우매수34,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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