[투데이리포트]KT, "결합상품 경쟁리스크..."매수(유지)_하이

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하이증권은 3일 KT(030200)에 대해 "결합상품 경쟁리스크 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

하이증권 심준보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하이증권은 KT(030200)에 대해 "경기불황으로 IPTV 전환속도가 늦춰질 수 있으며, IPTV개시를 통해 결합상품 마케팅이 본격화되면서 초기 국면에서는 마케팅 비용과 매출할인에 따라 실적 개선을 기대하기는 어려울 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "전화매출의 감소는 VoIP를 통한 경쟁사의 시장 잠식으로 가입자 감소세가 2006년 1분기 이후 지속되고 있으며, LM매출 또한 이동통신사의 망내할인에 따른 유선전화 사용빈도 감소 등 유무선 대체에 따라 감소 추세가 지속되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "통화당 무제한요금제, 전국단일 요금제, 정액요금제 등의 상품이 출시되고 있으나 아직 가입자수가 미미하고 11월부터 시행되는 VoIP번호이동제가 본격화되면 감소 속도가 가속화될 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 63,000원까지 높아졌다가 년월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가45,11751,00038,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081103매수(유지)45,000
20080728매수(유지)55,000
20080714매수(유지)55,000
20080128매수(유지)60,000
20080117매수(유지)63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081103하이매수(유지)45,000
20081103우리매수(유지)50,000
20081103굿모닝신한중립38,900
20081103한화OUTPERFORM40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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