[투데이리포트]삼성엔지니어링, "중남미 진출 교두보..."매수(유지)_현대

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현대증권은 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "중남미 진출 교두보 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,100원을 내놓았다.

현대증권 이창근, 정일구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "5억불 수준의 베네주엘라 에틸렌 관련 수주는 멕시코에 이은 중남미 진출의 교두보로서 의미가 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "베네주엘라는 차베스 대통령의 석유화학혁명 일환으로 국영석유화학회사인 Pequiven이 우선적으로 2013년까지 매년 200억달러 규모를 투자하여 석유화학단지를 조성을 추진하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "베네주엘라 동 PJ 포함시 총 30억불의 해외수주를 달성한 동사는 11~12월중 인도 ONGC 에틸렌(10억불), 카타르 Honam/QP 에틸렌(8억불) 등에서 수주확보가 유력한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 130,500원까지 높아졌다가 년월 68,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,100원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가90,967120,00068,100
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081103매수(유지)68,100
20081028매수(유지)68,100
20080922매수(유지)104,400
20080909매수104,400
20071203MARKETPERFORM(유지)130,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081103현대매수(유지)68,100
20081031삼성BUY(M)107,600
20081023동부매수79,200
20081023한국매수(유지)83,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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