[투데이리포트]LG생명과학, "해외 수출 호조로 ..."중립(하향)_한국

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한국증권은 30일 LG생명과학(068870)에 대해 "해외 수출 호조로 양호한 외형 성장과 수익성 개선"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다.

한국증권 이혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 -53.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "내수 경기 부진에도 불구하고 양호한 외형 성장과 수익성 개선 추세를 이어갈 수 있었던 것은 원/달러 환율 상승으로 인해 동사 매출에서 43%에 달하는 해외 수출 부문의 수익성이 크게 개선됐기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "바이오 의약품과 부스틴(유즙 촉진제)을 중심으로 해외 수출이 호조를 보이고 있고, R&D 비용 효율화 등으로 인해 매출 증가에 따른 한계 이익이 크게 증가하면서 양호한 외형 성장세와 수익성 개선 추세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 경우 수출이 전체 매출에서 41%를 차지하고 있어 원/달러 환율 상승이 지속될 경우, 수익성 개선으로 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(하향)
목표주가60,167100,00039,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081030중립(하향)39,000
20080609매수84,000
20080429매수(유지)91,000
20080125매수(유지)91,000
20071206매수(유지)91,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081030한국중립(하향)39,000
20081030삼성BUY(H)45,000
20081030하나대투매수46,000
20081006미래에셋매수(유지)100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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