[종목현미경]엔씨소프트_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -4.06%
- 증권사 목표주가 60,300원, 현재주가 대비 156% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 20.88%, 외국인 40.32%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 36,850원선은 저항대로 작용할 듯
업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

28일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 23,550원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 44.39% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -10.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대교 5위 3.0% 1위 -21.8% 1위 -7.2
엔씨소프트 3위 5.6% 3위 -44.4% 2위 -7.9
SBS 4위 5.2% 2위 -42.5% 3위 -8.1
태평양 1위 6.0% 4위 -49.3% 4위 -8.2
CJ 2위 5.7% 5위 -53.9% 5위 -9.4
코스피 - 4.0% - -37.3% - -9.3
서비스업 - 4.1% - -42.8% - -10.4

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -4.06%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 4.06% 하락하고 있다.
CJ 23,300원 ▼700(-2.92%) 대교 4,905원 ▼235(-4.57%)
태평양 61,400원 ▼1800(-2.85%) SBS 22,550원 ▼3300(-12.77%)

증권사 목표주가 60,300원, 현재주가 대비 156% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 60,300원이다. 현재 주가는 23,550원으로 36,750원(156%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 심준보 에널리스트가 " 탄탄한 스토리와 고품격 그래픽으로 포스트 WOW기대, WOW가 나온 지 4년이 경과한 2008년에는 신규 대작 MMORPG에 대한 욕구가 큰 것으로 판단되며 신규 MMORPG인 십이지천2의 오픈베타 테스터 수가 85,000명에 이르고 월 30억원의 매출을 기록하고 있어 그 이상의 인지도와 퀄리티를 가진 것으로 평가받고 있는 아이온의 경우 월 30억원 이상의 실적은 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 메리츠증권의 성종화 에널리스트가 " 핵심 투자포인트는 분기별 실적의 호부진이 아니라 아이온 향방, 동사의 08 3Q 실적은 영업비용 관리에 따른 영업이익 측면에선 긍정적이나 성장주의 핵심포인트인 매출 성장성 측면에서 부진(Top Line 의 성숙기 효과 뚜렷), 대부분 자회사 실적 전분기 대비 악화(지분법평가손익 악화) 등 전분기 대비 전반적으로 양호한 성적은 아니라 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.
8월13일에 엔씨소프트 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 565.3억 88.8억 61.2억
직전분기 대비 5.9% 감소 35.3% 감소 24.2% 감소
전년동기 대비 8.4% 증가 12.4% 감소 42.0% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 19.95%로 업종평균 수준.PER은 16.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
엔씨소프트 태평양 SBS CJ 대교
ROE 8.3 4.1 7.0 2.3 5.9
PER 16.7 11.2 17.6 17.3 12.1
PBR 1.4 0.5 1.2 0.4 0.7
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
10월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 194,709주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 178,321주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 373,030주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 20.88%, 외국인 40.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.79%를 보였으며 기관은 20.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.58%로 가장 높았고, 외국인이 20.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,850원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 34,850원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 36,850원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 블루리지리미티드파트너쉽 외1인, 엔씨소프트 지분 1.5% 감소, 보유지분 8.0% (2008년10월28일)
* 신고자 로버트게리엇 외1인, 엔씨소프트 지분 0.8% 감소, 보유지분 6.2% (2008년8월6일)
* 신고자 김택진 외13인, 엔씨소프트 지분 0.0% 증가, 보유지분 28.4% (2008년8월6일)
* 신고자 로버트게리엇 외1인, 엔씨소프트 지분 1.0% 감소, 보유지분 7.0% (2008년7월31일)

[포인트검색]
10월21일 :(주)엔씨소프트 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월21일 :(주)엔씨소프트 결산실적공시 예고(안내공시)

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