[투데이리포트]대웅제약, "환율 상승에 따른 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 27일 대웅제약(069620)에 대해 "환율 상승에 따른 원가부담 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

유진증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진증권은 대웅제약(069620)에 대해 "주력 품목의 양호한 성장세와 다양한 licensing-in 전략을 통한 신제품 확보가 지속되고 있는 만큼 하반기에도 업종 평균 이상의 매출 성장이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "환율 상승과 코프로모션 제품 확대 영향으로 매출원가율 전년동기비 6.8% 상승한 반면 매출 확대에 따른 고정비 레버리지 효과로 판관비 비중은 0.4%p 상승에 그쳤다"라고 밝혔다.

한편 "외자계 오리지널 품목 도입 위주의 사업구조상 환율 변수가 원가에 미치는 영향이 크기 때문에(환율 1% 상승 시 매출원가율 2%p 이상 상승) 하반기 수익성 회복 관건 또한 환율 변수에 의존할 수 밖에 없을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 115,000원까지 높아졌다가 년월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가77,778130,00049,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081027매수(유지)62,000
20081006매수(유지)70,000
20080728매수(유지)100,000
20080617매수(상향)115,000
20080430HOLD(유지)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081027유진매수(유지)62,000
20081027한국중립(유지)49,000
20081016굿모닝신한매수80,000
20081016하나대투매수70,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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