[투데이리포트]삼성전자, "재협상 가능성 충분..."매수_한국

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한국증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 "재협상 가능성 충분히 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

한국증권 노근창, 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 6개월간 진행해온 SanDisk 인수 제안을 철회했다고 공식적으로 발표했지만, 당사는 이번 철회 발표에도 불구하고 여전히 협상 가능성은 충분히 높은 것으로 보고 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "SanDisk가 JV 설비를 Toshiba에 매각해 반독점 규제 위험이 크게 줄었고, 3분기 대규모 적자로 적정 valuation이 낮아졌으며, SanDisk 경영진의 소극적인 태도에 일종의 압박을 가하는 협상 전략으로 파악되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 동사가 기업 가치와 주주 가치 제고에 좀더 유리하도록 재협상을 전개할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 830,000원까지 높아졌다가 년월 610,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 610,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수시장수익률상회매도
목표주가664,960780,000507,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 780,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 UBS증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 507,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081023매수610,000
20080929매수(유지)610,000
20080822매수(유지)610,000
20080728매수(유지)690,000
20080630매수(유지)830,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081023한국매수610,000
20081022삼성BUY(M)660,000
20081021동부매수650,000
20081021푸르덴셜매수670,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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