[종목현미경]쉘라인_위험대비 수익률 -3.4로 상위권, 업종평균치보다 낮아

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- 위험대비 수익률 -3.4로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -5.24%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 111% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.24%
- 주요 매물구간인 9,560원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익률 -3.4로 상위권, 업종평균치보다 낮아

10일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.23% 하락하면서 9,000원을 기록하고 있는 쉘라인은 지난 1개월간 12.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쉘라인의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쉘라인의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쉘라인이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한솔LCD 1위 5.2% 1위 -1.5% 1위 -0.2
쉘라인 4위 3.5% 2위 -12.2% 2위 -3.4
자화전자 2위 4.5% 3위 -19.7% 3위 -4.3
대덕GDS 5위 2.2% 4위 -23.0% 4위 -10.4
가온전선 3위 3.7% 5위 -41.3% 5위 -11.1
코스피 - 2.9% - -17.7% - -6.1
전기전자 - 2.8% - -5.5% - -1.9

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -5.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 5.24% 하락하고 있다.
한솔LCD 16,600원 ▼1450(-8.03%) 가온전선 16,450원 ▼2250(-12.03%)
대덕GDS 5,020원 ▼380(-7.04%) 자화전자 4,290원 ▼610(-12.45%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 111% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쉘라인의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 9,000원으로 10,000원(111%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김도한, 이수정 에널리스트가 " 2009년 그림이 더 좋다, 중국과 본사 이원 체계의 빠른 전환에 성공한 동사는 고객사의 중국 공장 내 점유율을 안정적으로 늘려 나갈 것으로 판단되며 2009년부터는 천진 법인에서의 지분법이익이 연간 50억원에 이를 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(H)에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 삼성증권의 김도한, 이수정 에널리스트가 " 2009년 그림이 더 좋다, 중국과 본사 이원 체계의 빠른 전환에 성공한 쉘라인은 고객사의 중국 공장 내 점유율을 안정적으로 늘려 나갈 것으로 판단되며 2009년부터는 천진 법인에서의 지분법이익이 연간 50억원에 이를 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(H)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.
7월28일에 쉘라인 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 330.3억 43.2억 41.7억
직전분기 대비 14.1% 감소 14.2% 감소 7.2% 감소
전년동기 대비 10.1% 감소 8.1% 감소 2.9% 증가

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 현재 12.55%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쉘라인이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
쉘라인 가온전선 한솔LCD 대덕GDS 자화전자
ROE 15.7 8.0 13.9 3.2 9.9
PER 5.6 5.2 7.1 12.7 7.3
PBR 0.9 0.4 1.0 0.4 0.7
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
10월6일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,190주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 58,609주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 61,799주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 쉘라인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.02%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.24%를 보였으며 외국인은 0.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.72%로 가장 높았고, 기관이 34.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,560원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,560원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 9,930원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 9,560원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,560원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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