[투데이리포트]현대건설, "양호한 실적 지속 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 9일 현대건설(000720)에 대해 "양호한 실적 지속 중!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다.

대우증권 송흥익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 현대건설(000720)에 대해 "동사는 주택수주 잔고 중 재개발/재건축 비중이 73.9%로 높고, 이미 확보한 해외 수주금액도 9조 3,946억원으로 최고 수준이며, 공공부문 시장 점유율 1위를 유지하고 있다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "이미 해외부문은 2분기부터 매출액이 가장 빨리 증가하는 사업부로 현재의 매출액 증가세는 2010년까지 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "09년 글로벌 경기 둔화, 주택 시장 침체 지속 등 대외 경제 여건이 불안한 것은 사실이나 동사는 가장 안정적인 사업 포트폴리오를 바탕으로 펀더멘탈 훼손없는 안정적인 실적 증가세는 지속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액508495649171050+25.7717720-2.63
영업이익3943.93620.55940+64.071460-13.88
순이익39762773.84580+65.121040-11.15
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 138,000원까지 높아졌다가 2008년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가90,594115,00077,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081009매수(유지)91,000
20080919매수100,000
20080801매수(유지)100,000
20080728매수(유지)100,000
20080722매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081009대우매수(유지)91,000
20081006NH매수(유지)86,000
20081006동부매수79,000
20081006하나대투매수90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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