[투데이리포트]강원랜드, "세율상향에 따라 목..."매수(유지)_신영

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신영증권은 30일 강원랜드(035250)에 대해 "세율상향에 따라 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "결과적으로 이번 개별소비세는 카지노 사업자들의 세금을 두배로 늘려 기획재정부와 문화관광체육부가 나누어 갖는 쪽으로 가닥을 잡을 공산이 클 것으로 보인다. 이 같은 정부의 태도에 비춰볼 때 개별소비세는 원안대로 통과될 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "재정부는 개별소비세를 09년부터 시행할 계획인데 이에 따르면 동사의 09년 영업이익과 EPS는 현행조건에서 영업하는 것보다 18.7%, 18.2% 감소할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "결국 8월 20일 ‘총량제 파동’부터 시작된 규제 Risk는 세금은 늘고 정부의 매출총량 규제는 완화하는 쪽으로 가닥이 잡힐 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 28,200원까지 높아졌다가 2008년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가24,61933,00018,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080930매수(유지)22,000
20080829매수(유지)27,000
20080820매수(유지)27,000
20080804매수(유지)27,000
20080729매수(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080930신영매수(유지)22,000
20080912골드만삭스중립26,000
20080911미래에셋매수(유지)21,000
20080902하이매수(유지)22,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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