[투데이리포트]한국가스공사, "내년 이후 미수금 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 25일 한국가스공사(036460)에 대해 "내년 이후 미수금 부담 크게 낮아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

현대증권 한병화, Tim Zhang 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2009년 수입될 천연가스 중 약 17%가 2008년 평균 도입가의 약 50% 이하에 들어올 예정이어서 도시가스 판매가격을 인상하지 않고도 미수금을 상당부분 회수할 수 있는 여지가 생긴 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "말레이지아, 예멘, 사할린 등으로부터 도입예정인데 이들 물량의 평균 예상 가격은 mmbtu당 약 $4~5 수준으로 올해 평균 도입단가인 약 $10에 비해 절반 수준"라고 밝혔다.

한편 "유가가 현 상태에서 큰 폭의 급등만 없다면 2009년 저가 도입물량으로 인한 판매가격 인하 효과가 약 1조 4천억원 수준에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가96,358110,00085,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(REINSTATION)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080925매수(유지)105,000
20080908매수(유지)105,000
20080730매수(유지)105,000
20080624매수(유지)105,000
20080612매수(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080925현대매수(유지)105,000
20080923대신매수95,000
20080918하나대투매수100,000
20080918우리매수(유지)100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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