[투데이리포트]한진, "인수로 인해 얻는 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 18일 한진(002320)에 대해 "인수로 인해 얻는 득이 더 커 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 한진(002320)에 대해 "신세계드림익스프레스 지분 인수는 결론적으로 긍정적인 뉴스로 평가된다. 인수가액 대비 인수를 통해 얻을 수 있는 이득이 큰 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "무엇보다도 국내 최대유통그룹인 신세계를 고객으로 확보한다는 점에서 고무적이다. 신세계의 이마트 중국시장 확대사업에도 동사가 물류부문을 맡게 될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "신세계의 사업 철수는 택배시장 구조조정의 신호탄이 될 전망이다. 2008 년을 기점으로 택배시장은 빅4체제로 점차 회귀할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가53,25064,00046,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080918매수(유지)55,000
20080814매수(유지)55,000
20080117매수(상향)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080918SK매수(유지)55,000
20080822키움매수(유지)48,000
20080818우리매수(유지)46,000
20080814유진STRONG BUY(유지)64,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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