[투데이리포트]한국가스공사, "무배당 시사 발언,..."매수(유지)_신영

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신영증권은 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "무배당 시사 발언, 주가 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

신영증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 한국전력과 달리 영업이익이 보장되는 체제로 08년 순이익은 전년대비 9.5% 증가한 3,996억원으로 추정된다. 이렇게 순이익이 창출되는 상황에서 무배당 가능성이 크다고 단정짓기 어렵다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "총 배당금 규모가 크게 무리가 가는 수준은 아닌 것으로 판단돼, 배당 가능성은 여전히 존재한다. 다만 정부 보조금이 원활히 지급되지 않아 상반기 쌓인 미수금이 조속히 회수되지 않을 경우 배당을 하기 위해 차입금이 추가적으로 증가할 부담은 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 투자포인트는 배당주가 아닌 절대적으로 높은 유가 하에서도 꾸준한 성장이 가능한 영업이익, 전세계적으로 수요가 높아져가는 자원개발에 역량을 집중함으로써 기대되는 유틸리티 섹터 내 유일한 이익 고성장주, 영업이익과 지분법이익의 상승에 따른 지속가능한 ROE의 상승"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가96,358110,00085,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(REINSTATION)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080909매수(유지)89,000
20080826매수(신규)89,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080909신영매수(유지)89,000
20080909삼성BUY(M)99,000
20080908현대매수(유지)105,000
20080826우리매수(유지)100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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