[투데이리포트]LG데이콤, "LG파워콤 상장은 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 5일 LG데이콤(015940)에 대해 "LG파워콤 상장은 LG데이콤 주가를 3,000원 올릴 수 있는 재료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "LG파워콤 전체 발행주식의 10%를 공모주 형태로 발행해 상장을 추진하기로 의결하였으며, 주식상장 예비심사는 청구서 접수 후 3개월 이내 결과를 통보하도록 되어 있으므로 2008년 12월 초에는 상장 여부가 결정될 전망"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "이미 지분법평가 손익으로 LG파워콤의 실적이 동사의 보유 지분(45%)만큼 인식되고 있으며, 동사의 LG파워콤 취득가격이 13,840원으로 현재 LG파워콤 장외 거래 가격인 11,500원보다 높아 당장 평가 차익을 기대하기도 어렵기 때문에 상장으로 인해 동사가 회계적으로 수혜를 보긴 어려울 것"라고 밝혔다.

한편 "하지만 기대 심리 작용으로 인해 단기간 동사 주가 상승은 가능할 것으로 판단되며, 대략 동사 주가 상승 폭은 3,000원 수준에 달할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 32,000원까지 높아졌다가 2008년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립(신규)
목표주가23,48228,50019,350
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 19,350원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080905매수(유지)23,000
20080826매수(유지)23,000
20080822매수(유지)23,000
20080724매수(유지)23,000
20080710매수(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080905NH매수(유지)23,000
20080905한국매수(유지)24,000
20080904대신매수25,500
20080828굿모닝신한매수23,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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