[투데이리포트]대우인터내셔, "목표주가와 투자의견..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 29일 대우인터내셔(047050)에 대해 "목표주가와 투자의견 하향요인은 없다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 이을수, 안현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 대우인터내셔(047050)에 대해 "최근 commodity 가격 하락으로 인해 동사의 3분기 실적부진에 대한 우려가 있으나, 환율상승과 해외영업 네트워크 강화를 통한 매출성장이 지속적으로 이루어지고 있어 2Q 이상의 실적을 기대할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 미얀마 가스전 가치는 spot 시장의 유가에 변동되는 것이 아니라 중장기관점의 유가에 의해 영향을 받기 때문에 실제로 최근 유가가 동사의 펀더멘탈을 훼손하는 것은 아니다"라고 밝혔다.

한편 "한국자산관리공사(지분율 35.5%)를 중심으로 수출입 은행(지분율 11.6%) 등 주요주주의 동사 지분매각이 2009년 중에는 가시화될 것으로 예상되는데, 이 경우 실질 자산가치에 대한 논의와 이에따른 실질 가치의 주가반영이 본격화 될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년11월 57,000원까지 높아졌다가 2008년2월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가55,22060,70050,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080829BUY(M)55,000
20080729BUY(M)55,000
20080724BUY(M)55,000
20080624BUY(M)55,000
20080425BUY(M)51,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080829삼성BUY(M)55,000
20080729SK매수(유지)55,000
20080729대신매수60,700
20080729하나대투매수50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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