[투데이리포트]강원랜드, "비자금 조성 의혹에..."매수(유지)_우리

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우리증권은 28일 강원랜드(035250)에 대해 "비자금 조성 의혹에 대해 검찰수사 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,500원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 29,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 강원랜드(035250)에 대해 "당사는 과거경험과 이번 사업의 비용집행 구조를 고려할 때, 적어도 동사가 비자금 조성과 직접적인 관련이 있을 가능성은 크지 않다고 본다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "단기 투자심리 악화에도 불구하고 이번 건이 동사의 펀더멘털에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "실적 호조와 최근의 주가 하락에 따라 동사의 배당투자 매력은 오히려 크게 증가하고 있는데, 올해 800원 이상의 주당배당금(배당성향 50% 추정)이 예상됨을 고려할 때, 현재 수준에서 대략 4% 중반대의 배당수익률이 기대되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 25,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,76733,00027,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080828매수(유지)29,500
20080820매수(유지)29,500
20080804매수(유지)29,500
20080630매수(유지)27,600
20080502매수(유지)27,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080828우리매수(유지)29,500
20080827삼성BUY(M)28,000
20080826CJ매수(유지)28,000
20080820미래에셋매수31,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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