[투데이리포트]동양종금증권, "동양생명 상장효과와..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 27일 동양종금증권(003470)에 대해 "동양생명 상장효과와 CMA 통한 교차판매 극대화가 주가측면 Catalyst"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 최두남, 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 동양종금증권(003470)에 대해 "동사는 동양생명의 상장을 통한 기업가치의 상승 이외에도 장기적으로 복잡한 그룹 지배구조 정리를 통한 불확실성의 해소가 기대되며, 증권, 생명, 투신으로 이어지는 금융계열사간의 본격적인 시너지 효과도 누릴 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사의 투자포인트는 CMA 통한 고객기반의 확대로 자산관리 성장성이 부각될 것이라는 점과 동양생명 상장에 따른 기업가치 증대와 지배구조 개선을 통한 금융계열사와의 시너지 효과가 기대되고, 안정적인 수익구조와 신종증권판매 등 신규 수익원 확보를 통한 이익안정성이 제고될 전망이라는 점"라고 밝혔다.

한편 "지점확장에 따른 비용 부담은 대부분 선반영 되었으며 향후 자산관리 시장의 지속적인 성장성을 감안할 때 CMA를 통한 고객기반 확대는 동사의 성장동력이 될 것이며 연내 상장이 기대되는 동양생명의 상장효과와 함께 주가 측면의 Catalyst로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(하향)OUTPERFORM(하향)
목표주가14,32916,00012,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080827매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080827푸르덴셜매수14,000
20080826하나대투매수15,000
20080825대신매수(신규)12,800
20080812동부매수(유지)16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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