[투데이리포트]두산중공업, "발전설비 시장의 공..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 8일 두산중공업(034020)에 대해 "발전설비 시장의 공급부족 재입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 192,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 192,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 중동지역에서 확고히 구축된 시장지위를 바탕으로 향후 수 년간의 중동 인프라 특수의 수혜를 집중적으로 받을 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "당사가 5월 20일자 보고서에서 예상한 대로 UAE 두바이에서의 총 $40억 규모의 IWPP(화력발전+담수)인 Station P의 수주가 유력한 것으로 알려졌다. 계약이 확정될 경우 수주금액은 약 $20억으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "전세계적인 발전설비 공급부족에도 불구하고 중동지역은 강력한 발전/담수 설비 확충 계획을 연이어 발표하고 있으며, 이에 따라 향후의 수주단가는 더욱 높아질 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가139,714192,000111,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 192,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080808매수(유지)192,000
20080723매수(유지)192,000
20080701매수(유지)192,000
20080520매수(유지)192,000
20080502매수(유지)192,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080808미래에셋매수(유지)192,000
20080805교보매수(신규)127,000
20080723하나대투매수150,000
20080723대우TRADING BUY(유지)111,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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