[투데이리포트]하나로텔레콤, "적정주가 하향하나 ..."매수(유지)_CJ

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CJ증권은 6일 하나로텔레콤(033630)에 대해 "적정주가 하향하나 투자의견 매수 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다.

CJ증권 심준보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 하나로텔레콤(033630)에 대해 "8월11일부터 영업이 재개되면서 SKT의 오프라인 대리점을 통한 하나로텔레콤 결합상품 판매가 본격화되고, VoIP의 번호이동과 IPTV 시행 등 신규 매출원 확대가 가시화될 전망"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "2008년 예상되는 영업손실이 436억원에 이르나 일회성 영업비용이 780억원이므로 일회성비용을 제외한 영업이익은 344억원으로 실질 영업이익 구조가 크게 훼손된 것은 아니며, 하반기에 있을 비용 증가는 내년부터 본격적인 매출기여가 가능하여 영업 흑자 전환은 내년 2분기에 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기 예상을 상회하는 비용 집행 계획으로 실적 하향에 따라 동사 적정주가는 11,000원에서 9,500원으로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 15,000원까지 높아졌다가 2008년6월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률(하향)
목표주가10,59113,5008,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080806매수(유지)9,500
20080625매수(유지)11,000
20080429매수(유지)13,000
20080122매수(유지)15,000
20071128매수(신규)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080806CJ매수(유지)9,500
20080806굿모닝신한매수10,200
20080806푸르덴셜매수9,500
20080806우리투자매수(유지)12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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