[투데이리포트]대한전선, "예상치와 부합하는 ..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 6일 대한전선(001440)에 대해 "예상치와 부합하는 2분기 영업실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 대한전선(001440)에 대해 "전년동기 대비 2분기 매출액과 영업이익이 증가한 것은 전기동 가격의 강세와 전력선부문 매출증가가 주요요인으로 분석된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "안양부지 유동화에 따른 유형자산 처분이익 3,287억원이 3분기에 반영되어 동사의 2008년 순이익은 3,542억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2008년 추정 EBITDA가 922억원으로 추정되기 때문에 현재시점에서 대규모 투자가 집행되지 않는다면 현금흐름은 무리가 없을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액22380.620786.223563+13.365831-4.07
영업이익703674.7822+21.83227+19.6
순이익1044776.33542+356.272593+492.92
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 58,000원까지 높아졌다가 2008년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가52,25063,00044,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080806매수50,000
20080722매수50,000
20080630매수58,000
20080612매수58,000
20080530매수51,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080806푸르덴셜매수50,000
20080806삼성BUY(M)52,000
20080806한국매수(유지)44,000
20080617굿모닝신한매수63,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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