[투데이리포트]한진해운, "악조건 불구 기대 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 31일 한진해운(000700)에 대해 "악조건 불구 기대 수준 충족한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,600원을 내놓았다.

현대증권 한병화, Tim Zhang 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 한진해운(000700)에 대해 "전분기에 이어 2분기도 벌크부문의 영업이익이 전체 영업이익의 약 78%를 차지하며 이익성장을 견인했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "미주 노선의 물동량 감소에도 불구하고 1분기 운임이 상대적으로 견조했던 것은 선사들이 적극적으로 선복량을 노선별로 조정했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "미국 주택경기가 회복되어야 3분기 이후 동사의 컨테이너 부문의 실적이 개선될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 67,500원까지 높아졌다가 2008년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가51,24270,00039,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080731매수(유지)54,600
20080514매수(유지)54,600
20080415매수(유지)46,000
20080331매수(유지)46,000
20080324BUY(REINSTATE)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080731현대매수(유지)54,600
20080731하나대투매수47,000
20080731NH매수(유지)45,500
20080731신영매수(유지)54,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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