[투데이리포트]YTN, "예상보다 더 강하다..."매수(유지)_한국

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한국증권은 31일 YTN(040300)에 대해 "예상보다 더 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다.

한국증권 양종인, 정대준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 5,100원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 YTN(040300)에 대해 "동사는 국내 유일의 종합보도채널로서의 경쟁력을 바탕으로 하반기에도 광고매출은 호조세를 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "올해 광고경기가 전반적으로 부진함에도 불구하고 동사의 광고매출이 호조를 보이고 있는 이유는 광고단가가 지상파TV대비 8~27% 수준으로 비용 부담이 적고 40대 이상의 중장년층을 주요 시청자로 확보하고 있어 타겟 광고를 원하는 광고주에게 선호도가 높기 때문"라고 밝혔다.

한편 "경기둔화의 영향으로 광고매출 증가세가 상반기에 비해 둔화될 것으로 보이나 9월 중 광고단가를 20~25% 정도 인상할 것으로 전망되고, 10월에 상용화될 예정인 IPTV에 의무적으로 채널을 공급하게 되어 추가적인 수익원도 확보되므로 하반기 실적도 양호할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액831.9969.41130+16.57268-3.48
영업이익55.796.2135+40.3318-58.83
순이익7493137+47.3121-47.04
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,300원이 고점으로, 반대로 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가5,2006,0004,800
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080731매수(유지)6,000
20080709매수5,100
20080429매수(유지)5,100
20080416매수(REINSTATE)4,900
20070911매수(유지)5,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080731한국매수(유지)6,000
20080514KB투자매수4,800
20080513부국매수(유지)4,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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