[투데이리포트]CJ인터넷, "하반기를 저점으로 ..."매수(유지)_신영

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신영증권은 30일 CJ인터넷(037150)에 대해 "하반기를 저점으로 투자비는 회수될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,600원을 내놓았다.

신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 CJ인터넷(037150)에 대해 "동사는 현재 국내 1위 퍼블리셔업체로서 동사의 시장 선점효과로 게임포탈의 진입장벽이 점차 높아지고 있다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 2분기 영업비용이 전분기대비 감소한 것은 매출액 증감에 연동되어 개발사에 분배되는 지급수수료가 감소하였고, 신규 게임 서비스가 하반기에 집중되면서 마케팅비가 이월되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2009년에는 수출 로열티 증가, 동사 주가의 할인요인이었던 자회사 CJIG 및 중국법인의 지분법손실액이 감소하는 등 해외 투자비 회수가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가21,31125,00018,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080730매수(유지)23,600
20080711매수(유지)23,600
20080520매수(신규)23,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080730신영매수(유지)23,600
20080730한화매수18,500
20080724동부매수(유지)21,300
20080722우리투자매수20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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