[투데이리포트]대웅제약, "코-프로모션에 의한..."매수(유지)_동부

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동부증권은 28일 대웅제약(069620)에 대해 "코-프로모션에 의한 수익성 악화 고려해 목표주가 하향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 대웅제약(069620)에 대해 "환율에 대한 리스크는 선물환 헷지로 변동폭을 줄일 것으로 예상되지만, 코-프로모션에 의한 수익성 악화는 불가피해 보인다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "한국MSD로부터 도입한 자누비아는 새로운 개념의 당뇨병치료제로 올메텍 이후 눈에 띄는 약물 도입이 없는 상황에서, 대형품목으로의 성장을 기대해볼 만하다"라고 밝혔다.

한편 "최대품목 올메텍은 분기별 성장세를 꾸준히 이어가고 있으며, ARB계열의 시장 성장, 4월부터 시작된 다이이치-산쿄와의 공동 판촉 등으로 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년1월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가112,571130,00090,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080728매수(유지)105,000
20080519매수120,000
20080114매수(유지)120,000
20071025매수(유지)85,000
20070801매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080728동부매수(유지)105,000
20080728키움닷컴매수(유지)112,000
20080728우리투자매수(유지)125,000
20080728굿모닝신한매수100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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