[투데이리포트]LG마이크론, "PDP사업의 굴레를..."매수(상향)_SK

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SK증권은 25일 LG마이크론(016990)에 대해 "PDP사업의 굴레를 벗다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다.

SK증권 이성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 LG마이크론(016990)에 대해 "동사 매출의 40% 이상을 차지하고 있던 PDP관련사업이 PCB사업으로 대체되면서 이익 변동성이 크게 줄어들면서 향후 안정적인 사업구조를 유지해 나갈 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "PDP관련 사업은 없어지나 LCD관련 부품인 포토마스크와 디스플레이용 Tape Substrate는 여전히 견조한 이익을 내는 주력사업으로 남아있어 PCB 와 디스플레이의 균형잡인 양대 사업구조로 변모하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로는 최근 상장한 LG 이노텍과의 합병을 통해 삼성전기에 버금가는 종합전자부품업체로 변모할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(H)BUY(H)
목표주가57,86770,00047,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080725매수(상향)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080725SK매수(상향)47,000
20080725하나대투매수68,000
20080725키움닷컴매수(유지)60,000
20080725NH매수(유지)47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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